AI终端浪潮持续演绎，推动AI智能手机增长势头强劲华山高新陶瓷，渗透率稳步提升。

　　7月31日，IDC发布最新预测称，2024年全球GenAI智能手机出货量将同比增长363.6%，达到2.342亿部，占2024年整个智能手机市场的19%。到2028年，IDC预测GenAI智能手机出货量将达到9.12亿部，2024-2028年的复合年增长率 (CAGR) 为78.4%。

　　以AI手机为代表的AI终端时代正徐徐展开，为消费电子行业注入了新增长活力，智能终端厂商也迎来新一轮发展机遇。

　　AI手机加速渗透，行业进入新纪元

　　当前，全球智能手机市场持续复苏，行业正在增长通道中持续上行。根据IDC数据，全球智能手机出货量已连续四个季度实现增长，今年二季度出货量同比增长6.5%。机构普遍对智能手机市场的全年表现乐观，Counterpoint预计2024年全球手机市场将以4%的增速增长。

　　推动手机市场增长的动力之一在于AI驱动的产品创新，也即AI手机正成为催化手机市场保持增长的重要推动力。近年来，手机形态及功能创新停滞，行业换机周期逐渐拉长，市场增速明显放缓。而通过生成式AI赋能，以AI手机形式带来手机功能的重大创新，驱动智能终端领域实现人机交互升级，将提高用户的换机需求，从而引领行业新一轮发展。

　　2024年是AI手机快速发展之年，各大手机厂商积极推进AI手机，如苹果的Apple Intelligence战略，将整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，此外VIVO、OPPO、联想摩托罗拉等品牌商也纷纷加码AI手机，推动AI手机在供给端加快发展。

　　可以说，具备生成式AI能力的智能手机正将手机行业推进一个新时代，AI功能已经成为手机厂商抢占市场的核心功能。在手机市场需求回暖背景下，AI手机销量也将不断增长，IDC称，AI手机2024年的大幅增长态势将延续到2025年，出货量预计将同比增长73.1%，这之后将连续三年实现两位数增长。

　　伴随着AI手机在未来几年持续放量，其渗透率也将不断攀升。IDC指出，GenAI与智能手机中的快速融合在移动通信历史上是前所未有的，市场渗透率预计将在前三年内超过60%，到2028年，全球AI手机出货量将占到70%的比例。

　　智能手机作为消费电子行业的重要组成，以AI驱动的创新代表了整体消费电子的发展方向。业界认为，传统消费电子行业进入存量市场，加速研发AI创造新需求已成消费电子终端发展共识。因此除了手机外，PC领域的AI PC发展也如火如荼，最为瞩目的是今年上半年，微软、高通、联想集团等携手推出了采用骁龙处理器的Copilot+ PC，从具备此能力的联想Yoga Slim 7x来看，AI PC的NPU处理速度最高已达每秒45万亿次(TOPS)。

　　AI PC为PC行业也带来了增长动能和广阔的市场空间。根据Canalys预测，2024年全球AI PC出货量将占PC总出货量的18%，到2028年将迅速增长至80%，2024年2028年期间的复合年增长率将达到44%。

　　现阶段，AI手机、AI PC等AI终端的定义、功能已基本明确，随着AI技术水平的提升，AI手机、AI PC的能力边界将持续突破，相关软、硬件层面也将不断升级以提供支持。山西证券指出，未来品牌厂商在AI终端层面的软硬件的军备竞赛已成趋势，消费者使用体验将不断优化，整个产业链也将随创新带来价值量的显著提升。

　　“一体多端”领跑AI终端

　　AI终端创新浪潮下，AI手机的发展势不可挡，为智能设备提供商带来了难得一遇的增长机遇。联想集团作为全球智能终端龙头加码投入，并通过“一体多端”的战略，强势布局AI手机、AI PC、AI平板和AIoT设备，领跑AI终端。

　　以AI手机来说，联想集团主要通过摩托罗拉品牌入局，后者近年来在智能手机市场的表现亮眼，为AI手机的发展打下了深厚的市场基础。根据Counterpoint数据，联想摩托罗拉在全球各地区加速崛起，增长势头迅猛，今年二季度其市场份额创下十年来在全球智能手机市场的最高季度纪录。在AI手机方面，联想集团已上市了moto razr 50 Ultra AI元启、moto X50 Ultra AI元启等产品，该系列AI手机搭载手机SoC龙头高通的骁龙8 Gen 3芯片，可支持多种生成式AI大模型。

　　在AI PC领域，联想集团作为全球PC王者，率先定义并发布了具备五大特性的AI PC，引领了PC产业的新一轮代际升级，其已上市的旗舰产品联想YOGA Air 14s骁龙AI元启该系列产品，以45TOPS的 NPU算力，运载AI的性能极为优越，还在此次巴黎奥运赛场上为中国运动健儿带来了全面智慧赋能。

　　基于AI PC的发展潜力和联想集团在PC市场的行业地位，投行机构普遍认为联想集团将占据较大的AI PC市场份额，并借此实现其PC主业业绩的进一步增长。如国信证券认为，联想集团的AI PC产品，有望成为其PC业务及智能终端业务新增长点;高盛指出，联想集团将在AI PC引领下实现PC业务的量价齐升，预计其PC业务在2024、2025财年分别增长27%和22%

　　联想集团AI手机、AI PC等AI终端突破式发展的核心在于打造了天禧AS (天禧智能体系统)，也即“一体多端”的“一体”，该AS系统拥有个人智能体“小天”，后者作为联想集团推出的AI Agent，交互界面包括AI PPT、AI画师、个人知识库，以及通过AI小程序入口，接入的kimi、有道、通义听悟等AI应用，具备自我学习能力，可根据日常互动理解用户的使用习惯及偏好，提供更切合用户需求的服务，是联想集团AI手机、AI PC等AI终端的“灵魂”。

　　为了打造更丰富、更智能的AI终端体验，联想集团与各行业领先的AI伙伴建立了合作关系，发起AI终端产业生态联盟，并发布累计20亿元的AI终端产业生态投资计划，携手业界共同探索“杀手级”AI应用，推动行业AI终端商业模式快速走向质变。

　　AI终端的革命性创新为手机、PC产品开辟了新的市场蓝海，为行业注入了前所未有的增长活力。未来，随着生成式AI技术的精进，AI手机、AI PC等AI终端也将在持续升级中加速渗透华山高新陶瓷，将为以联想集团为代表的智能设备厂商带来更多订单和业绩增长。

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